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  • 12.28 涨停敢死队前方抢入6只强势股

  • 简介:文明长城 (300089):收买翡翠教育过会,IT职教再下一城   事情: 公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金买卖事项获并购重组委有条件经过。 公司fun88靠谱将于 2017 年 12 月 28 日复牌。   点评:   公司拟以发行股份及付出现金的办法,作价 15.75 亿元收买翡翠教育 100%股权,其间 52.17%以发行股份付出。一起,拟向不超越 5 名特定出资者定增征集配套资金,总额不超越 7.83 亿元。翡翠教育从事移动互联网及数字游戏动漫等范畴的 IT 职业教育训练,触及 6 大
  • 来历:Internet 时刻:17-12-28 点击:

 文明长城(300089):收买翡翠教育过会,IT职教再下一城
  事情: 公司发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金买卖事项获并购重组委有条件经过。 公司fun88靠谱将于 2017 年 12 月 28 日复牌。

  点评:
  公司拟以发行股份及付出现金的办法,作价 15.75 亿元收买翡翠教育 100%股权,其间 52.17%以发行股份付出。一起,拟向不超越 5 名特定出资者定增征集配套资金,总额不超越 7.83 亿元。翡翠教育从事移动互联网及数字游戏动漫等范畴的 IT 职业教育训练,触及 6 大板块近 20 项课程,训练网点掩盖北京、广州、深圳、上海、西安等 29 个城市。控股子公司昊育信息从事教育信息化相关事务。

  事务协同效应显着。 公司旗下智游臻龙与翡翠教育均从事 IT 职业训练,两者在校区散布、课程内容、课程研制方面协同效应明显。公司旗下联汛教育与翡翠教育控股子公司昊育信息均从事教育信息化,具有高等院校和职业院校的流量进口作用。此次收买完结后有望构成职业教育归纳服务工业链,打通“在校学生—职场新人—职场专业人士”的各阶段生长链条。

  满座率有较大进步空间。 假定刚好完结成绩许诺, 翡翠教育 2017/18/19 年扣非后净赢利将不低于 0.90/1.17/1.52 亿元,同增 57.5%/30%/30%。 2017 年 1-9 月已完结归母净赢利 0.54 亿元。 2016 年新增 10 个校区,新校区学生人数进步、逐步培养老练是后续收入及盈余才能进步的动力,到 17 年 9 月末,翡翠教育教学中心的满座率为 46.39%,尚有较大进步空间。

  IT 非学历职业教育需求旺盛。 依据《 2015 年我国 IT 开展陈述》核算, 2015 年我国 IT 工业收入到达 15.4 万亿元、同增 10.3%,工业规划大,叠加影视、游戏等职业高速开展, IT 人才需求旺盛。别的,信息传输、核算机服务和软件业均匀工资水平高, 2016 年到达 12.25 万元、超越金融业位居各职业类别首位, IT 工业作业志愿增强。

  出资主张: 从短期看, 收买翡翠教育顺畅过会具有催化作用。从中长时刻看,旗下各教育标的的协同作用值得等待,翡翠教育的生长空间不只在于校区的开辟以及满座率的进步,还在于充沛使用学校流量进口带来的形式改造、学生数量进步以及获客本钱的下降。坚持 2017/18/19 年备考净赢利 2.00/2.58/3.17 亿元的盈余猜测,现在股价对应增发后市值 60 亿,对应估值 30x/23x/19x,坚持买入评级。

  危险提示: 联汛教育、智游臻龙成绩完结状况具有较大不确定性,成绩不达预期或触发商誉减值。(中泰证券 鞠兴海,范欣悦)



 


  伟星股份(002003):职工持股方案完结fun88靠谱购买,显示公司开展决心
  到 2017 年 12 月 26 日, 公司榜首期职工持股方案经过二级商场完结fun88靠谱购买,累计买入公司fun88靠谱 1344.59 万股,占总股本的 2.31%,成交总额为 1.485 亿元,成交均价 11.0439 元/股。

  公司职工持股方案供应全面、有力鼓励,充沛显示开展决心
  本次职工持股方案将给公司供应全面、有力鼓励。首要本次持股方案掩盖面广,共有不超越 330 人参加,其间董事、监事和高档办理人员 9 人;其次本次持股方案购买fun88靠谱占总股本的 2.31%,持股量多,鼓励力度大。此外,本次职工持股方案存续期 3 年,确定时 1 年,购买均价 11.0439 元/股,与现价适当,而且控股股东伟星集团对 1 亿元优先级本金及收益供应差额补足。职工持股方案将公司、股东、办理层、职工的利益深度绑定,充沛显示公司开展决心。

  公司营收稳健添加,原材料提价布景下盈余才能坚持稳定
  2017Q1-Q3,公司单季度收入同比添加 14.39%、 23.46%、 13.28%,全体坚持稳健较快添加。公司继续进步产品设计出产才能,优化出产功率,并基于此进行出售攻坚,关于国内客户深挖需求,关于海外商场活跃拓宽。公司产品销量坚持杰出添加势头,且原材料提价推进产品价格进步,一起驱动收入添加。 17 年前三季度公司毛利率 42.58%,同比微降 0.59pct,在原材料大幅提价布景下全体盈余才能坚持稳定,显示出公司的中心竞赛力。

  17-19 年成绩估计别离为 0.58 元/股、 0.67 元/股、 0.76 元/股
  按最新收盘价核算,对应 17 年 PE 19 倍,考虑到公司龙头位置,成绩稳健添加,且孟加拉工业园下一年有望开释产能,坚持“慎重增持”评级。

  危险提示
  原材料提价危险;人民币汇率动摇危险;军工成绩低于预期危险;(广发证券 糜韩杰)



 


  好想你(002582):盯梢陈述:规划效应+错位竞赛,公司成绩继续向好
  规划效应逐步凸显 跟着出售规划的扩展, 公司在收买、仓储等方面的本钱有望下降,带来运营本钱和期间费用的下降。公司收买百草味并表后, 2017 年前三季度完结营收 28 亿元,全年营收有望打破 40 亿元。 公司出售规划的扩展将添加公司对上游质料供货商的议价权,然后下降公司运营本钱、进步产品毛利率。此外,跟着规划效应的闪现,仓储、物流、广告等费用占营收份额将减小,公司出售和办理费用率有望下降,净赢利率将逐步进步。

  运营功率得到进步 经过阿米巴形式和大数据办理等办法,公司存货、资金周转率上升,运营功率得到进步。 公司运用大数据对库房出售进行办理,全体存货周转天数操控在 15 天以内,存货周转率大大进步。 其次,跟着存货周转率上升,公司回款及资金运用功率也相应得到进步。 在办理层变革方面,公司采取了阿米巴运营办理形式, 经过小团体独立运营的办法, 以核算赢利作为衡量职工奉献的重要目标, 成功使得公司全体运营功率得到进步。

  与三只松鼠错位竞赛 公司开辟果干等其他非坚果类产品,和三只松鼠构成错位竞赛。 2017 年,百草味在尽力开展坚果类产品的根底上,不断添加非坚果类的新品种,包含果干、肉脯、糕点等。其间, 公司新品榴莲干畅销,估计全年能做到 1 至 1.5 亿元出售规划。经过不断开发非坚果类新品种,公司成功和三只松鼠构成差异化竞赛。

  休闲食物品类日益添加 公司活跃的开发新品类,产品品类不断丰厚。 2017 年,好想你相继推出枣类新品,包含枣夹核、保湿锁鲜枣系列、脆片、清菲菲等。其间, 好想你将 FD 新品“清菲菲”作为大单品打造,期望培养出明星单品。 此外,好想你和百草味还协作打造一款新品名为“抱抱果”。经过植入热播剧《我的前半生》,抱抱果完结了较好的出售转化,一度求过于供。

  盈余猜测和出资评级: 上调买入评级 跟着出售规划的不断扩展,公司运营本钱和期间费用有望下降。阿米巴形式和大数据办理的运用使得公司运营功率加大进步。此外,不断添加的产品品类,不只使得公司和三只松鼠构成差异化竞赛, 还扩展了公司的商场空间、添加了出售规划。综上,咱们猜测 2017/18/19 年 EPS 别离为0.22/0.49/0.62 元,对应 2017/18/19 年 PE 为 52.16/23.84/18.90 倍,上调公司“ 买入”评级。

  危险提示: 红枣事务开展不及预期;百草味开展不及预期;两边协同开展不及预期; 公司未来运营本钱和期间费用的不确定性; 食物安全事故。(国海证券 余春生)



 


  伟明环保(603568):废物燃烧+餐厨协同,成绩确定性强
  聚集废物发电,国内运营榜首队伍
  公司专心废物发电的全工业链,是我国规划最大的废物燃烧发电处理之一。运营收入首要来自于废物燃烧发电运营, 成绩奉献来首要自于浙江省内。前三季度受龙湾公司正式运营影响,营收和归母净赢利增速重回 40%添加轨迹,为全年成绩高添加奠定根底。

  废物燃烧远景宽广,公司内生添加稳健
  自主研制中心零部件,技能国内抢先。 公司项目的燃烧炉与烟气办理设备由公司自主研制制作,余热锅炉自主研制,是 A 股上罕见具有中心零部件研制和制作才能的稀缺标的, 技能上国内抢先。

  公司内生添加稳健,国内废物燃烧榜首队伍。 公司废物处理量和发电量,虽有动摇,但全体上坚持了向上态势。 早年三季度运营数据来看,发电量几乎完结全年 10 亿度方案,完结全年方案废物入库量 375 万吨是大概率事情。 公司在运项目日处理规划实践已超越 1 万吨, 在建和筹建项目日处理规划近 7000 吨。公司为处理资金问题,拟发行可转债,总额为 8.45 亿元,拟出资现在在建与筹建项目 4 个,现在现已得到我国证监会一次反应。

  外延协同拓宽,看好餐厨范畴发力
  咱们以为在废物分类的趋势中,餐厨废物是首先获益。 首要得益于 1) 源头上杜绝了地沟油; 2)餐厨废物资源有用使用。 公司以协同视点布局餐厨废物商场,现在温州清运项目已投运,估计下一年餐厨项目可进入投运阶段。

  盈余与估值
  废物燃烧职业归于强运营类 PPP 项目。咱们以为公司深耕废物燃烧职业十余年,凭仗公司在技能上堆集和在运营方面的丰厚经历,叠加延开展餐厨废物商场,未来成绩添加稳定性极强。此外,公司在资本运作方面施行了股权鼓励方案和发动可转债,深度确定公司办理层及技能骨干和处理公司融资短板问题,咱们以为公司在废物发电职业优势将进一步凸显。 咱们估计公司 2017-2019 年的 EPS 别离为 0.67 元、 0.84 元、 1.01 元,对应的 PE 别离为 31 倍、 25 倍、 21 倍,坚持“增持”评级。

  危险提示
  职业方针改变危险;项目推进落地不及预期;外延拓宽不及预期。(华安证券 金融环保组)



 


  飞利信(300287):成绩预告完结快速添加,消除商场疑虑 
  事情: 公司发布 2017 年成绩预告, 估计全年完结归母净赢利 4-5 亿元, 同比添加 17.62-47.02%。

  出资关键:
  预告净赢利中值同比添加 32%,消除商场疑虑。因为成绩对赌不达预期,商场忧虑东蓝数码存在商誉减值问题。咱们以为,虽然 2014 年收买的时分收益法评价的价格相对财物根底法溢价 3.75 亿, 但考虑到东蓝数码具有的两处房产大幅增值,而且本年东蓝数码运营状况好于上一年(上一年没有触发减值),因而商誉减值的或许性较低。此外, 公司收买的欧飞凌、 精图信息、杰东操控的成绩完结均较好, 其间欧飞凌和精图信息上一年乃至超额完结成绩对赌。 因为 2016 年净赢利首要会集在前三季度,导致基数较高使得 2017 前三季度添加较少,但从 2017 年成绩预告可看出,公司本年归母净赢利有望完结较好添加,中值 4.5 亿对应当时价格仅 22 倍 PE,消除商场对公司商誉减值以及内生添加放缓的忧虑。

  完结自主可控 MCU 芯片运用模块研制作业, 下一年 2 月正式投片。 此前,公司与麦姆斯、 瑞斯凯微协作出资 MCU 芯片。 2017 年 12 月该 MCU 原型完结了对 LoRa(低功耗广域网通讯技能)和军用 BMS(电池办理体系)两个运用场景的模块化作业, 估计于 2018 年 2 月正式投片。未来,该芯片将在大数据、智能会议、才智城市范畴对成功研制的 MCU 芯片进模块化研制,助力 MCU 芯片批量运用和出售。

  职工持股和实践操控人增持显示开展决心。 公司本年 9 月份完结职工持股方案, 累计购买 2653.49 万股(约占总股本 1.85%),成交均价 8.53 元,确定时一年,一起公司四位控股股东、 实践操控人也经过建立控股公司增持公司 200 万股,显示长时刻开展决心, 未来成绩开释动力十足。

  估值与出资主张: 估计公司 2017-2019 年 EPS 别离为 0.32、 0.42 和 0.54元, 当时股价对应 PE 别离为 22/17/14 倍, 公司大数据事务现在现已拓宽金融、网游等范畴,发展敏捷, 坚持“买入” 评级。

  危险提示: 大数据事务发展不及预期;收买的子公司对赌到期后运营不及预期(东吴证券 郝彪)



 


  桐昆股份(601233):200万吨PTA进入试出产,利好公司成绩添加
  事情: 公司发布公告,嘉兴石化年产 200 万吨 PTA 项目于近来进入试出产阶段。

  PTA 自给度进步,抗危险才能进步。 本次嘉兴石化 PTA 二期项目投产后,公司实践有望新增 PTA 产能 220 万吨,总产能 370 万吨,完结 410万吨聚酯用 PTA 质料彻底自给,将有利增强公司抗风性才能。

  未来 PTA 几无新增产能,看好 2018 年行情。 2017 年 1-11 月份,我国 PTA 表观消费量 3229.80 万吨,同比+10.86%。 因为下流聚酯职业需求旺盛, PTA 有用供应紧平衡, 11 月份以来 PTA 盈余水平继续进步,均匀价差达 850 元/吨,近期价差近 1000 元/吨,职业均匀开工率进步至 80%以上。展望未来, 虽然 PTA 名义产能近 5000 万吨,但实践有用产能缺乏 4000万吨。 2018 年除四川晟达 100 万吨 PTA(无下流配套,投产时刻不确定)或许投产, 存量华彬石化、 翔鹭石化复产也具有不确定性, 再无新增产能,而下流聚酯新增产能在 300 万吨以上,且随同油价中枢向上,咱们看好2018 年 PTA 职业盈余水平进步,特别是具有技能先进、产能规划、下流配套、本钱优势的 PTA 出产企业。

  涤纶长丝需求稳定添加,公司龙头位置安定。 2017 年 1-11 月份,我国涤纶长丝表观消费量 2142.70 万吨,同比+8.72%,继续景气。 考虑我国微观经济稳定,人口添加,消费耐性强,估计涤纶长丝需求稳定添加。公司涤纶长丝产能 460 万吨, 全国有用产能占比 14.26%, 2018 年-2019 年别离新增 50 万吨、 90 万吨至 600 万吨,龙头位置进一步加强。 到时长丝每上涨 1000 元,增厚 EPS 2.96 元。

  参股浙江石化项目完善上游布局,带来巨大成绩弹性。 浙江石化一期 2000 万吨炼油项目, 装备 140 万吨乙烯、 400 万吨 PX、 150 万吨苯、80 万吨乙二醇、 26 万吨 PC、 120 万吨苯乙烯,其炼化比为 2.89 [自定义:炼化比=炼油才能/(乙烯+芳烃) ],是现在我国炼厂中化工部分占比最高的炼厂, 极具竞赛力。 在 60 美元/桶油价体系下,咱们测算项目税后年均赢利为 151 亿元。公司参股 20%,出资收益可观。

  估值与评级: 咱们估计公司 2017-2019 年归母净利别离为 17.09 亿、22.47 亿和 35.69 亿元, 对应 EPS 1.31 元、 1.73 元和 2.74 元, PE 16X、12X 和 8X, “ 买入”评级。

  危险提示: 产品价格大幅动摇, 浙江石化项目进展不及预期

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